Bank mandiri raih dana rp 4,38 triliun dari obligasi berkelanjutan pt bank mandiri (persero) tbk meraih dana segar us$ 300 juta atau setara rp 4,38 triliun (kurs: rp 14.600) melalui penerbitan surat utang berkelanjutan (sustainability bond). Dana itu digunakan untuk membiayai proyek-proyek berwawasan lingkungan dan sosial. Sustainability bond pertama yang diterbitkan bank mandiri tersebut memiliki tenor 5 tahun dengan kupon sebesar 2%. Dalam penerbitan sustainability bond ini, bank mandiri menunjuk deutsche bank, hsbc, dan mandiri securities sebagai joint lead managers.

Direktur treasury dan international banking bank mandiri panji irawan menjelaskan sustainability bond ini bagian dari implementasi rencana aksi keuangan berkelanjutan (rakb) yang telah disusun dan memenuhi standar acuan sustainability bond dari international capital market association (icma). “bank mandiri telah berkomitmen untuk menjalankan praktik keuangan berkelanjutan dengan menyusun rakb yang diimplementasikan melalui tiga pilar strategis," kata panji melalui siaran pers, selasa (13/4). Salah satu inisiatif dalam tiga pilar tersebut adalah perbankan yang berkelanjutan ( sustainable banking ). Dengan pilar ini, pembiayaan diberikan kepada sektor-sektor berkelanjutan seperti energi baru dan terbarukan, serta pembiayaan kepada proyek sosial terutama untuk segmen umkm dan mikro.

Ke depan, kata panji, pihaknya berharap dapat terus mendukung program pemerintah untuk menggali dan memanfaatkan potensi energi baru dan terbarukan yang cukup besar di indonesia serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals). Panji mengklaim penerbitan sustainability bond ini menerima permintaan pemesanan lebih dari us$ 2,5 miliar pada saat proses book building. Dengan demikian, terdapat kelebihan permintaan (oversubscription) lebih dari 8,3 kali dari rencana jumlah bond yang diterbitkan. "hal ini menunjukkan persepsi positif dari investor asing terhadap kinerja dan prospek bisnis bank mandiri ke depan," kata panji.